一位身穿破旧军装，披头散发的独行侠中年男子的表演引起了现场观众的热烈欢呼和掌声，广场上的气氛一下子变得轻松愉快，人们纷纷围观，笑声不断。在战争年代的上海，一座充满暗流涌动的滨江城市男痴迷地唠叨着古今爱情故事，女饶有兴致地听着男的胡言乱语。老人咬着烟斗，戒备地说：“此地已是非非之地，我们须小心为上。”庭院的一角，一株被冰雪染白的玫瑰花丛前，艾德加与一位风情万种的女孩，名叫玛丽亚，相对而立。