影片将时间线拨回赛博坦时期，生活在赛博坦星球的擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）才20岁出头，是情同手足的朋友，此时他们还是没有变形能力的机器人，讲述他们如何从手足变为死敌的起源故事。
国际特工组织OSS将朱尼和卡门姐弟俩派到迪斯尼乐园里完成一件重要任务，事情是这样的：总统的独生女亚历克桑德拉因为长久以来得不到父亲的关爱而心生怨言，于是偷走了被称作“TRANSMOOKER”的国家防御系统电脑芯片，紧接着，许许多多的追杀跟随而至……
哈里（杰米·谢尔丹 Jamey Sheridan 饰）是一名参加过越战的退伍老兵，如今，他成为了一名电工，和和气气，与人为善，大家都很喜欢他，但真正能够走进他心里的却寥寥无几。某日，哈里的老战友凯利（史蒂夫·布西密 Steve Buscemi 饰）致电哈里，他们已经快三十年没有见面了。