在经历了小丑阿特的万圣节大屠杀后，西耶娜和她的兄弟正在努力重建他们破碎的生活。随着节日的临近，他们试图拥抱圣诞精神，把过去的恐怖抛在脑后。但就在他们以为自己安全的时候，小丑阿特回来了，决心把他们的节日欢乐变成一场新的噩梦。随着阿特释放出他扭曲的恐怖，节日很快就结束了，证明没有一个节日是安全的。
主要讲了千杯不醉的东北酒神老九（宋晓峰饰）为了寻找离家出走的妹妹，与伙伴们踏上去往南方的旅程，期间遇到了千奇百怪的酒客与对手，误打误撞竟一战成名得到“酒神”称号，最后老九终于看明白杯酒人生其实不是自己真正想要的生活，找回妹妹的同时决心戒酒。
特工威尔·特伦特一出生就被遗弃，在亚特兰大不堪重负的寄养系统中经历了艰难的成长。他决心不让任何人有和他一样的感觉，现在他的清除率最高。