夹子救鹿

本美术片取材于敦煌佛教故事，画面颇具敦煌壁画风格。　　自小生活在大山深处的少年夹子心地善良，他不但十分孝敬父母，对森林中的小动物也当家人般疼爱。某天，国王带着狩猎队进山打猎，不忍看到平静的森林被破坏的夹子连忙帮助鸟儿、松鼠、鹿儿等动物逃命。然而，国王的骑队紧追着鹿群不放，为了保护鹿群，夹子披上—张鹿皮装扮成一头母鹿，朝着与鹿群相反的方向跑去。国王一箭射过去，正中夹子的心房。国王的骑队离去后，夹子昔日的伙伴全围绕在他身旁，一边伤心地落泪一边尝试将他复活。

小花仙大电影奇迹少女

来自地球的花仙魔法使者夏安安（醋醋 配音）跟随傲娇小王子库库鲁（冯骏骅 配音）肩负使命来到了世界海的尽头，传说中的花之国度——拉贝尔大陆，试图解除黑暗魔神侵袭的危机。不料与此同时，宿敌迷之王子塔巴斯（谢天添 配音）回到了邪恶女神的身边，抢走了夏安安辛苦集齐的所有花仙精灵 王，并把安安最要好的三位同学黑化成了暗黑魔女。曾经的美好都已化为邪恶，曾经的朋友成为敌人！灾难面前，似乎一切都毫无胜算！那么这场冒险之旅凶吉几何，地球家园又将由谁来拯救？古灵仙族、勇气古堡、风沙王国，一幕幕美丽画卷逐渐打开；西蒙（黑石稔 配音）爱德文（沈达威 配音）、曼陀罗王子（夏磊 配音），一系列知名角色悉数登场，正邪大战一触即发，纯粹之心能否经得住黑暗魔神的考验？花之国度的灾难能否就此终结？

娇娇的奇遇

娇娇是个凡事都要靠妈妈的小懒虫。一天，她在饭桌上挑三拣四时，妈妈半带埋怨半带担心地问她长大了怎么办，不想她立刻申辩说自己早已长大，难道还会变小，妈妈听完觉得好笑又好气，说变小更麻烦。　　娇娇趁妈妈不注意将饭菜喂了猫猫狗狗后，立在饭桌旁发呆，不一会进入了梦乡。梦里，娇娇变成了好小好小的人儿来到动物王国，起初小动物们都拿她当可人儿来对待，可是由于她过惯了衣来伸手饭来张口的日子，什么都做不来，慢慢地大伙都对她摇头又叹气。这时，发生了一件危险的事。

天降之物

故事发生在和平宁静的空美町，平凡的少年樱井智树（保志总一朗 配音）过着独居的生活。每晚，智树都会梦见有天使从天而降，虽然被梦境所困扰，但智树的每一天依然能称得上是风平浪静。某一日，名叫伊卡洛斯（早见沙织 配音）的不明生物降落到了智树的身边，有着一张可爱面孔的她，后背上却长着硕大的羽翼。难道梦境中的一切变为现实了？　　善良的智树收留了伊卡洛斯，他的温柔和陈恳打动了这位本该无情的天使。之后，妮姆芙（野水伊织 配音）和阿斯特蕾亚（福原香织 配音）两位天使也被智树感化留在了他的身边。这些天使们从何而来？为何而来？在她们的背后，似乎隐藏了许多不为人知的秘密。

狐狸打猎人

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。　　顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。

新空手道地狱变1血的默示录

1978～82年にかけて「週刊サンケイ」に連載された、梶原一騎原作・中城健作画の人気コミック『新カラテ地獄変』。極真空手総裁である大山倍達をモデルにした大東徹源を主人公に据え、その壮絶な戦いと波乱の人生、そして、ケンカ空手“大東空手”を生み出していく軌跡を捉えた作品。格闘技アクションにサディスティック＆エロティックな描写を織り交ぜた異色のアダルトコミックとして、梶原ファンにも賛否を呼んだ。本作は、そのOVA版第1作。現在リニューアルした『ドラえもん』の総監督をしている楠葉宏三が、監督を務めている。女性に陵辱の限りを尽くすナチス残党。日本が誇るカラテマン、大東徹源が、その復讐に立ち上がった。

神笛

风景秀美的大青山下，白族少年阿亮用笛子吹奏优美动听的乐声，在绿草青青的山坡上放牛。正在这时，忠实的小黄狗汪汪焦急地赶来，原来霸道蛮横的财主声称此处是他家的土地，于是不由分说杀死了阿亮的牛，连小黄狗也不放过。伤心的阿亮独自坐在树林里哭泣，这时善良的山神出现，指点他去清风岭寻找可以日耕千亩的神牛。不过神牛需要听到神笛吹奏的乐曲才会听话。为了找到神笛和神牛，阿亮告别阿爸和阿妈，勇敢地踏上充满艰难险阻的旅程。一路上不仅有凶恶的毒蛇，还有恐怖的山妖。善良勇敢的阿亮，最终能否找到神牛？　　本片根据民间神话传说改编。

小红脸和小蓝脸

本动画片改编自挪威童话作家托尔边•艾格纳的童话。　　小朋友如果晚上临睡前还吃甜食、早上起床后又不刷牙，小红脸和小蓝脸（学名乳酸杆菌，一种对牙齿非常有害的细菌）就会趁虚而入啃噬牙齿。小明就是一位喜欢晚上临睡前吃甜食、早上起床又不喜欢刷牙的小朋友，小红脸和小蓝脸自然没放过他，它们瞅准时机进入小明的牙齿，将那里当作了游乐园，让小明吃尽了苦头。可是，小明小朋友除了上述两点缺点，还特别容易忘性，牙齿只要一不疼，他立刻就把小红脸和小蓝脸忘到九霄云外，非等到最后一刻，他才能痛下决心要将那对可恶的家伙赶出牙齿。

新空手道地狱变之血战之门

極真空手総裁である大山倍達をモデルにした主人公・大東徹源が、その壮絶な戦いの末にケンカ空手“大東空手”を生み出すまでを描写。1978～82年に梶原一騎原作・中城健作画によるタッグで「週刊サンケイ」に連載され、アクション×エロスを楽しめる大人向け作品として注目された『新カラテ地獄変』のOVA第2作。

慈禧坐火车

剪纸片《慈禧坐火车》 王树忱编剧；钟泉、王强导演；王公造型设计；陶欣美术设计；蔚晶、王佳娜动作设计；张静摄影；毕小星作曲 。是根据民间传说改编成的。清末我国出现了第一条铁路，慈禧闻讯后立即决定乘火车到各地视察，于是众人按天朝的规矩将火车装饰一新。但慈禧在火车上却梦见京城发生了兵变，于是又赶紧回朝。回京后，慈禧觉得火车这东西不吉祥，而且也不如轿子坐起来舒服，于是便下令将火车开得离京城越远越好。影片通过慈禧对待火车的态度，表现了晚清政府的昏庸无能。该片荣获了第二届全国影视动画展播二等奖。

一只鞋

毛大爷和毛大娘是方圆几百里地内颇有名气的外科和内科医生，他们为人善良，忠厚可亲，医德和医术颇为百姓所称道。某天清早，老两口分头外出行医。毛大娘帮人接生后在人家喝了点喜酒，醉醺醺地踏上回家之路。醉卧山间之际，竟遭遇一只斑斓猛虎。老虎毫无加害之意，反而温顺非常，原来是希望毛大娘帮其为家中的母老虎接生。看到虎宝宝顺利降生，毛大娘准备回家，临行前发现母虎受伤，于是承诺次日让擅长外科的老头儿上山疗伤。在此期间，一名商人在山上遭到劫匪残杀，而这一切也为毛家老两口的官司遭遇埋下伏笔……　　本片根据《聊斋志异》中的故事改编。

胡僧

导演：陆成法　　编剧：王大为　　上映：1994年　　地区：中国大陆　　时长：10分钟　　类型：动画片　　制作公司：上海美术电影制片厂 [中国]　　故事梗概:　　茫茫雪原，胡僧骑驴经过一小酒店，店小二送上的劣酒被胡僧倒入葫芦后变成香气阵阵的美酒，胡僧畅饮后把葫芦里的残酒随手倒入酒店的水井里，顿时井是酒香满溢。胡僧走后，店小二把井中的美酒招待酒客，从此酒店生意兴隆，昔日的茅舍小店变成体面的粉墙瓦屋。一年后的冬天，胡僧又来到酒店，店小二为了抢夺胡僧的宝贝葫芦歹心顿起，却被胡僧识破，受到了惩罚。茫茫雪原，驮着胡僧的黑驴悠悠地走向雪原深处。

直立象传说

《直立象传说》是一部适合家庭观赏的冒险故事，讲诉了桃栗象是驼重物的牲畜，在人类的压迫下过着艰辛的日子。然而在偶然的机会下，故事主人公木子李在儿子乐儿的要求下，前往了一个带有远古的秘密的山洞，发现原来桃栗象最初并非四脚爬行被奴役的动物，而是有手有脚且直立走路的雄伟生物。这可能吗？直立象真的存在?英勇的木子李决心探索这秘密，但紧追其后的赏金猎人是否会先将他擒下？木子李与他可爱的儿子乐儿必要学会面对他们的恐惧，面对他们的挑战，解开这能改变命运的谜。

三个邻居

一棵大树上住了三个自私自利的邻居：三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞，由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转，正在睡觉的小松鼠不干了，和黑喜鹊吵起嘴来；一楼的老山羊烧炉子，黑烟熏黑了小松鼠晾的床单，小松鼠和它理论一番无果，生气地把床单拿到河边去洗，哪知道黑喜鹊在上游做报复把水弄黑。　　小松鼠在阳台发现一条蛀虫，喊两位邻居帮助时，黑喜鹊和老山羊均说不关我事，小松鼠一生气，把蛀虫扔到了大树里。在三个邻居各顾各继续过吵吵闹闹的日子时，蛀虫越生越多。可是，即使蛀虫多到威胁它们正常的生活，三个“好”邻居仍为谁去找啄木鸟推来推去。

工作细胞

《工作细胞BLACK》是日本漫画《工作细胞》的衍生版，由《工作细胞》的原作者清水茜担任监修，剧本由原田重光负责，漫画作画由初嘉屋一生担任。以一个不健康的人体为舞台，描绘了细胞们在恶劣的环境下工作的故事。

哭泣杀神之比翼连理

连升三级

本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。　　某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。

一个新足球

该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。　　社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧手下，踢坏的足球没阻挡比赛的开始。赛场阵阵欢呼传入李英耳朵时，他禁不住抱着新足球跑出了家门。中途，被缝好的比赛用球再次被踢坏，众小朋友就比赛是否继续争执时，爷爷把目光盯在了李英身上。

妖魔

赤ん坊の頃忍びの里に捨てられた緋影と魔狼は、兄弟同様に育ち、親友同士であった。彼らは次第に成長して里で一、二を争うようになる。そんなある日、緋影は不意打ちの手裏剣によって怪我をし、生死の境を彷徨ってしまう。手裏剣には毒が塗られており、投げたのは魔狼その人だった。毒のために緋影が臥せっている間に、魔狼は里から姿を消していた。「魔狼を追い出したのか」と詰めよる緋影に、おかしらは「お前がいなければ一番の忍びという訳だ。そういう者を里に置いておくわけにはいかん」とこたえる。緋影は「何かの間違いだ」と追放された魔狼を連れ戻しに里を抜け出し旅に出る。しかしそこに待ち受けるものは、妖魔たちであった。何故緋影は妖魔達に付け狙われるのか。そして、魔狼の正体は。妖魔たちと係わり合い、魔狼のあとを辿る緋影の旅は続く。　　上の巻・緋影魔境編（38分）　　下の巻・魔狼兇牙編（39分）　　監督： 安濃高志　　製作： 斎春雄 沢登昌樹　　プロデューサー： 加藤長輝　　企画： 藤原正道 高橋豊　　原作： 楠桂　　脚本： 会川昇　　作画監督： 奥田万つ里　　美術監督： 古宮陽子 金村勝義　　撮影監督： 安津畑隆　　音楽 ： 渡辺博也

淘气的金丝猴

本美术片是水墨动画片。　　小金丝猴由于被妈妈娇生惯养，性情日益任性无礼，小动物都不愿意做它的玩伴。一天，妈妈出远门，吩咐它去找熊猫哥哥玩，它一百个不情愿答应了。刚见到老实憨厚的小熊猫，它就耍起宝来，随后又和小熊猫比赛爬树，小熊猫哪里是它的对手；它们又玩下坡游戏时，它眼看要输掉时耍赖逃走。戏耍完小熊猫，小金丝猴又耍玩了小鸡和鸡妈妈一番。小金丝猴得意洋洋躺在树上睡大觉时，树下来了一只大豺狗，小熊猫唤醒它发出危险的警告，却被它误以为是骗局，满不在乎地下了树。

真武巅峰

聂枫身负真阳之体，却出身平凡，命运坎坷，屡遭压迫算计，最终走上了独自与八大宗门对抗的道路，被八大宗门的武王联手逼入绝境，跳下绝天崖。不料，聂枫并未因此死去，而是重生回十七岁时的少年时代，这一世，他虽出身平凡，却身怀绝世武功，于武道中飞速崛起，前世的遗憾将通通弥补，前世的敌人将通通埋葬！

鹤的传说

上海美影厂

三个和尚

三个和尚没水喝的民间故事家喻户晓，本动画片在故事上有一定的新编，形式也异常鲜活好玩。　　红衣小和尚不远千里来到一座高高耸立在山顶上的寺庙，立刻做起快乐勤劳的小主持，虽然挑水只能到山下很是辛苦，他仍做得乐此不疲。不久，来了一个蓝衣瘦高和尚，下山挑水的重任于是落在他的身上，很快，瘦高和尚因为该问题同小和尚发生冲突，两人开始抬水喝。后来，他们又迎来一个黄衣胖和尚，胖和尚刚入寺庙，就把水缸里的水喝了个光，小和尚和瘦高和尚一下不乐意了，三个和尚为如何抬水吃水问题大打出手。老鼠咬断香烛引发的一场大火，让三个和尚明白了一个道理。

小明和王猫

小明出生在普通的工薪家庭，妈妈是商场售货员，爸爸是一名普通会计。妈妈为让儿子将来出人头地，整天忙着给小明报各种的培训班，刚上二年级的小明苦不堪言。小明在班上学习成绩属中游水平，他最喜欢的是漂亮和气的小李老师。毎当到了晚上，就会发生一件怪异的事儿，入睡后的小明会被一双无形的大手拽进墙里，墙里住着无所不能的王猫，它能让小明出现在任何他想要到达的地方，这让小明惊喜万分，王猫还能让时光倒流，让做过的事情重新开始，并让小明进行奇特的“生活体验”。小明对王猫崇拜的五体投地，常常把白天人间发生的事情讲给它听，但王猫却有自已的主意......　　本片获首届中国动画成就奖提名。

妖世纪水浒传

「角川スニーカー文庫」から刊行された吉岡平の伝奇アクション小説「妖世紀水滸伝」シリーズを約50分のOVA化。　　法や秩序も無くなり、廃墟と化した東京。そこは強大な力を持つ暴力団・蛟龍会が支配する混沌の魔都だった。そんな東京の新宿に行方不明の妹・清美を捜して一人の男＝須賀尊輝がやってくる。尊輝の前に現われたのは、彼に興味を持つニューハーフの間宮美幸、元は傭兵で尊輝と意気投合する男・羽村良、羽村の知り合いで警視正の青年・栗原孝行、教会で孤児の面倒を見る老牧師のマイク・オーエン神父とシスターの木村冴子……。一癖も二癖もある彼ら5人は水滸伝の英傑たちの生まれ変わりであり、尊輝もまたそのリーダーである天魁星・呼保義宋江が前世だった。オーエン神父の教会に立ち退きを強いる蛟龍会。これに挑む尊輝たちだが、敵の背後にいる邪悪な徐播仇とは……。

命运石之门

本作主人公冈部伦太郎（宫野真守 配音）是个患有严重中二病的大学生，自称为“凤凰院凶真”的他和伙伴们组成了“未来发明研究所”，在位于秋叶原的一个简陋实验室内进行各种古怪发明和调查。　　2010年7月28日这天，冈部和青梅竹马真由理（花泽香菜 配音）一同去了科学讲义会场，在那里，他们遇见了天才少女牧濑红莉栖（今井麻美 配音）。让人意想不到的事情发生了，冈部在会馆楼道内听到一声惨叫，他闻声而至，发现了倒在血泊中的牧濑。冈部用手机短信将这件事告诉好友桥田至，这个举动，让世界都颠覆了。实验室里那个所谓的“未来道具”，竟然真的可以左右世界的进程，冈部自此成了孤独的观测者。　　这一切都是命运石之门的选择。

小和尚之游方僧

由上美制作的旧版动画，人物上色与2001版有所不同。

三只鸡

有位老婆婆养了黑、白、花三只母鸡。花鸡最早下蛋，得到老婆婆的特殊照顾，从此便产生了优越感，独霸食槽，越吃越肥，终于生不下蛋来。为掩饰自己的无能，花鸡竟暗偷明抢黑、白鸡下的蛋。老婆婆识破了它的欺骗行径，蛮横的花鸡最终遭到可耻的下场。

抬驴

该动画片为纸偶动画片。从前，一个老汉和孙子牵着一头驴去赶集，一路上就骑驴与否、怎样骑等问题产生了诸多困惑，也闹了不少笑话。　　起先，驴如何也不往前走，祖孙俩为此大伤了一番脑筋；遇到骑驴赶路之士，两人被他嘲笑有驴不骑是傻瓜，老汉认为此话有理遂让孙子骑驴上路；书呆子见小孩子悠闲骑在驴上，老人却气喘吁吁赶路时，讲要尊老，老汉也觉有道理，和孙子调换了位置；孙子半路不小心绊倒大哭，恰被信佛老太瞧见，老太数落老汉，老汉又觉她的话有道理，再让孙子骑驴；书呆子赶上来，和老太就谁该骑驴发生争执，老汉决定和孙子一起骑驴，哪知挑柴的农夫看到后，又责怪他不爱惜牲畜。不知如何是好的老汉左思右想，决定和孙子抬驴上路，可是这样一来，新问题又有了。

史努比花生大电影

总是闹出一堆笑话的查理·布朗（诺亚·施纳普 Noah Schnapp 配音）这一次有了暗恋的“红发小女孩”（弗朗西斯卡·卡帕尔迪 Francesca Capaldi 配音），他能否获得她的注意呢？而史努比（比尔·莫伦茨 Bill Melendez 配音）也将自己的幻想能力升级，变成王牌飞行员，飞上蓝天追逐自己的头号敌人“红色男爵”，还邂逅了梦中情人“菲菲”（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）……

长发妹

本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。　　很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则要她和全寨子人的性命，陷入痛苦中的长发妹一头乌丝逐渐变得枯黄、灰白。最终，她决定将秘密告诉受难的乡亲，就在山妖要取她性命之时，曾被她救助过的老榕树化身神仙及时现身。

抢枕头

早年丧妻后，老汉又当爸又当妈将儿女们拉扯成人，哪知三个儿子成家立业他自己变成糟老头时，儿子们开始比赛不孝，他成了没人要的皮球。想想乌鸦尚有反哺之恩，老汉悲从中来，决定一死了之。幸亏已远嫁他乡的孝顺女儿及时赶来，老汉保住一条性命。　　女儿想出让三个哥哥尽孝的办法：夜里，她搞大声响在院子里挖东挖西，并故意在地上留下几个钱币，引来三个哥哥的一番联想后，又大声和爸爸商量说要带着包着宝物的红枕头上路。这下，以前被他们当皮球踢的爸爸成了财神爷，三个家伙又开始比赛“孝顺”。

猫和老鼠之巨人大冒险

许多年前，心怀梦想的男子乔·布拉德利建立了童话镇主题公园，他迎娶了美丽女子维奥莱特为妻，并生育了可爱的儿子杰克。一家三口合理经营，带领无数大人与孩子进入梦幻的童话王国。但是随着乔的辞世，童话镇的经营每况愈下，设施逐年老化，爱畜动物园的生灵也不断减少，最后只剩下汤姆猫和杰瑞鼠两个冤家。无聊的汤姆和杰瑞时常在空无一人的童话镇内追逐打闹，惹出不小的乱子，而小杰克还是希望他们能成为莫逆好友。这一日，百万富豪比格利突然来到，他已经买下童话镇的土地，要将这里建成连锁超市。维奥莱特为了尽快还清土地贷款，只得让儿子卖掉他们的动物明星小牛赫敏。谁知杰克与汤姆、杰瑞转了一圈，却用小牛换回几颗所谓的魔豆。夜幕降临，杰克将魔豆种入土壤，神奇梦幻的童话终于降临在他们的身上。　　在此之后，他们将前往真正的童话王国进行一场难以预料的大冒险……

蚂蚁和大象

小蚂蚁不小心落入水中，当它请求乌龟先生把它背上岸时，乌龟以不想下水拒绝了；一块石头令乌龟四脚朝天，当它请求木犀鸟帮它翻个身时，木犀鸟以不想帮拒绝了；木犀鸟的蛋宝宝掉在了地上，当它请求站在长颈鹿小姐头上爬上树时，长颈鹿以它的脚太脏拒绝了；长颈鹿被藤绊住了腿脚，当它请求狮大哥帮它拉掉藤时，狮子以一句“你等着吧”拒绝了；狮子尾巴被压在了石头下面，当它请求犀牛把身上的石头推开时，犀牛以没有报酬拒绝了；犀牛尖尖的鼻子陷进了大树，感慨说“这下我也完了！”　　力大无穷的大象帮小蚂蚁、乌龟等解除麻烦后，自言自语说自己只帮别人忙不需要别人帮忙，可是它不小心掉进了陷阱里想出来时，力气再大也是做无用功。这时，小蚂蚁以令它难以置信的方式帮助了它。原来，谁都需要帮助，大家应该互相帮助。

种梨

故事改编自蒲松龄聊斋中《种梨》，讲述的是狐妖和卖梨人在路上相遇后发生的一系列滑稽幽默的故事，最后狐妖用一颗梨种子种出一棵大梨树结出果实。　　本片为中国美术学院影视与动画艺术学院12级学生毕业作品。

东郭先生和狼

在一个悠闲明媚的日子里，儒雅善良的读书人东郭先生牵着他的小毛驴边走边读手中的圣贤经典，甚是自在。这时，他的身后传来呼救声。那是一匹面目狰狞的狼，它正被猎人追捕，走投无路之际，恶狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过这个家伙的请求，只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来，向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼从书袋爬出，却露出狰狞面孔要吃掉眼前的救命恩人。此时此刻，东郭先生悔之晚矣……　　本片根据明朝马中锡的《中山狼传》改编。

摔香炉

从前，有对都想把日子过好的老夫妻，但两人对如何过好日子的理解不同，老头每天下田劳动，老太婆则每日烧香求财神，老头向老太婆展示其劳动成果时，被老太婆反认为是自己虔诚求来的。　　老太婆把老头辛苦挣的钱都用在了供奉财神上，两人的日子越过越紧巴，老头生起气来，可是老太婆并不作理会。灵机一动，老头想出一个好办法。趁老太婆不注意将香炉摔烂后，老头又编造了一个他只能再活一年的故事，信以为真的老太婆在伤心之余，开始按老头的所说做起“财神爷要她做的事”来。

怪老头儿

某小学五年级学生赵新新是个武侠迷，没事喜欢露两把刷子，不过他很不爱讲卫生，某天就因吃了脏东西闹肚子疼。站在公交车上捂着肚子回家时，赵新新做好事掏钱为一位咳嗽不止的老爷爷找了个座位，因此和这位自称怪老头的老爷爷认识，几句交谈，赵 新新感受到了怪老头的神奇。尔后，怪老头带赵新新来到他的家，一番表演又把赵新新看得目瞪口呆，突然，怪老头要赵新新吞下两只小鸟，好消灭他肚子里作怪的蛔虫，赵新新被吓个半死。

小燕子

本美术片为水墨动画片。　　小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。第一次，小燕子在喜鹊大婶的帮助下抓到了很多虫子，妈妈学它也将虫子丢掉时，它自然不觉得心疼。妈妈看出端倪，语重心长一番要它重来一次。第二次，小燕子开始认真地觅食，坚决不再接受喜鹊大婶的帮助，甚至忘记正在刮风下雨。

机智的山羊

老虎的出现令热闹的森林瞬间变得安静，小动物们纷纷逃到安全的地方藏了起来。老虎走到一个山洞门口停下时，洞里的山羊吓坏了，但灵机一动，它想到了好办法。山羊假扮自己是大王，一边大声说老虎肉真好吃，一边让老虎快进洞来，后来转念一想，担心老虎有可能真闯进来，索性走出山洞，再用智慧将老虎吓得魂飞魄散。　　老虎遇见狐狸，将遭遇讲给它听，狐狸听完老虎对大王的描绘，哈哈大笑，说那不过是一头山羊。为了让老虎相信自己所说的话，狐狸带它找到山羊，可是它俩加起来，在山羊面前是一对笨蛋。

一夜富翁

本动画片改编自郑渊洁同名童话，编剧和导演均为车慧。　　一个浑身光秃秃的小狗储蓄罐被放在桌子上后，立刻被众多正在拍照的长有漂亮毛发的玩具嘲笑为没毛的家伙，它请求手拿相机的狐狸也为它拍张照片时，狐狸只让它走开，在一角伤心难过时，小刺猬做了它的朋友；肚子被满满塞进钱币后，那些先前嘲笑它的家伙立刻换了一副嘴脸，想尽方法讨好它，一致让它做了大王；可是它的肚子再次变得空空时，它又立刻成为它们的嘲笑对象，而不嫌弃它没钱的，只有小刺猬一个。正是在起落中，秃毛小狗晓得了谁是真正的朋友。

马蜂窝

本美术片为木偶动画片，语言为四川方言（旁白为普通话）。　　太阳火辣辣，一胖一瘦两个小商贩树阴底下卖凉粉和凉茶——生意自然是好得很。一群马蜂飞来在树上做了个窝，两个商贩你推我我推你都不愿意动手把它捅下，本想喝凉茶的人都怕马蜂，他们的生意淡了下来。惹不起躲得起，胖商贩把摊子摆到了另一个地方，瘦商贩思量一番，咬牙去捅马蜂窝，可是由于方法不当，不但没将马蜂赶走，反吃了亏。旁人出了个注意给他，马蜂窝被顺利拿下，他又有了生意，马蜂把新窝做在了胖商贩的头上。

怪哉

本片改编自《聊斋志异——白莲教》，会法术的道士出门远行，出门前要徒弟看好水中的纸船。在海上航行的道士遭遇了风暴，回到家中才发现是徒弟看守不利让他施法的纸船被推了一下，道士严厉责骂了徒弟便又走了。道士的妻子趁道士远行与徒弟发生了奸情，可是道士竟然没有走远，他站在门口监视着这对奸夫淫妇，小女儿的哭声引出了妻子与徒弟。这次道士没有放过徒弟，他把徒弟变成了猪，更为可怕的是此猪还被摆上了餐桌变成了菜肴……

黑公鸡

小朋友在纸上画了一只黑公鸡，不久，大雁给黑公鸡送来一枚金质奖章，原来小朋友的画获了奖。纺织娘称赞黑公鸡真美丽时，建议它走出去让大伙都瞧瞧，黑公鸡听从了它的建议。　　旅行的路上，黑公鸡因为那枚金质奖章越来越骄傲，不断炫耀自己如何美丽如何与众不同，但大伙都说一切都归功于小朋友的劳动和颜料，大公鸡一气之下将颜料从身上扔了出去，成了一只凸毛鸡，后来，又在大伙的嘲笑声中，扔了画纸变成一只透明鸡，直到想把线条也扔掉时，它才意识到自己并没有骄傲的资本。

新装的门铃

男人新装了一个门铃，得意洋洋地欣赏了一番，关起门来等人按响门铃。门外有了脚步声，他的心怦怦直跳，可是无论是楼上的女邻居还是拍皮球玩的小朋友，都只是在他门外稍作停留。终于，来了一个找他的人，可那家伙竟然咚咚敲起门来，男人自然不理会他。　　同样不识趣的邮递员来了，用力擂起门来，气得脸发青的男人和他对砸了一会，打开了门。接过邮递员递来的汇款单，男人请邮递员按一下他新装的门铃。本以为这下能听到清脆的门铃声了，不想男人只听到摩托起动的声响。

狐狸送葡萄

本美术片为剪纸片。　　森林旁边一个小村庄里，住着一对喜欢贪小便宜的老头和老太，他们可以为把鸡赶到晒谷场上偷吃别人谷子的做法得意老半天。狡猾的狐狸偷食完他们的一只鸡往回赶，路上看见又大又圆的葡萄，想起他们的弱点，计上心来。狐狸将葡萄捧在手心，佯装已将恶习改掉，用甜言蜜语哄得老头和老太满心欢喜地将葡萄接下，又把看鸡的活交给了它。后来，狐狸再用花言巧语辅以实物的做法将狼和野猪也引入老头和老太家中。当老头和老太高枕无忧地做美梦时，他们的鸡羊猪等早被这三个家伙都偷光了。

贝肯熊2金牌特工

拥有超级芯片的特工熊贝肯，梦想成为独当一面的金牌特工，然而特工局并不放心将任务交给一只北极熊去执行。贝肯为了证明自己的能力，贸然执行任务，误入陷阱，却因此失去了宝贵芯片。　　变成普通北极熊的贝肯立志夺回芯片，却阴差阳错被粉丝小海豹缠上，无奈的他只好带着小海豹踏上寻找芯片的冒险旅程。不过这一切并不如贝肯想象中的顺利，他们需要躲避特工局的追查、闯过丛林伙伴的考验，以及面对拿走芯片的邪恶势力。　　历经曲折艰辛，在小海豹的鼓励下，贝肯终于找到自己与生俱来的力量，并领悟特工的真谛。

妈妈请休息