一个身穿破旧白大褂的神秘医生，面容阴森，眼神犀利一间陈旧的废弃学校，荒废已久的教室中弥漫着阴森的气息。男子说道：‘日军将在明天黎明时分进行秘密军事行动，我们必须阻止他们。’学员们各自尝试变出荒诞怪异的生物，有翅膀的猫头鹰、长颈鹿蜗牛、还有吃着蜜糖的大猩猩。这出色的表演让茶馆生意兴隆，老艺人也因此声名远播，成为那条胡同里最受欢迎的笑匠，每天都有人慕名而来寻乐。在一个破旧的废弃疗养院里，阴风凄冷，夜色阑珊。